Chatbot para controladoria financeira organizar propostas e diagnósticos
Responda pedidos de contato pelo WhatsApp, qualifique o tipo de serviço buscado (fluxo de caixa, DRE, gestão de custos) e acompanhe cada cliente do diagnóstico à proposta fechada.
Sem cartão de crédito · Configuração em minutos
Precisamos organizar o fluxo de caixa da empresa
Fluxo de caixaQueremos terceirizar a controladoria financeira
ControladoriaJá recebemos a proposta, vamos avaliar
Proposta enviadaLoja Vitrine
Sugestão de resposta com IA
"Quer que eu já agende uma reunião de diagnóstico com nosso time financeiro?"
Loja Vitrine
Fluxo de caixa · Diagnóstico
Etiquetas
Lembrete
O que trava o pré-atendimento de controladoria e bpo financeiro
Primeiro contato sem entender o escopo real
Sem saber o tipo de serviço buscado e o porte da empresa antes da reunião, é fácil perder tempo numa conversa genérica.
Propostas em serviços diferentes sem organização
Sem um funil claro, é fácil misturar propostas de fluxo de caixa, DRE e gestão de custos entre clientes.
Follow-up de propostas enviadas esquecido
Sem organização, é fácil perder o contato de quem recebeu proposta e ainda não decidiu.
Feito para sua empresa de controladoria financeira
Chatbot que qualifica o escopo do cliente
Tipo de serviço buscado, porte da empresa e sistema atual: o chatbot organiza tudo antes da reunião de diagnóstico.
Etiquetas por tipo de serviço e etapa
Organize clientes por tipo (fluxo de caixa, DRE, gestão de custos) e etapa (diagnóstico, proposta, contrato).
CRM para acompanhar do primeiro contato ao contrato
Veja cada oportunidade em um funil visual, do primeiro contato até o contrato assinado.
Protocolos com IA para dúvidas frequentes
Serviços oferecidos, prazo de implantação e formas de contrato podem ser respondidos automaticamente.
Comece a usar em 3 passos
Crie sua conta
Cadastro rápido, sem burocracia e sem necessidade de cartão de crédito.
Configure o chatbot
Defina os protocolos de atendimento para sua empresa de controladoria financeira e conecte seus canais em poucos cliques.
Acompanhe tudo em um só lugar
Veja cada conversa e ocorrência no CRM simples e organize sua operação com etiquetas.
Dúvidas comuns sobre controladoria e bpo financeiro
Funciona pra empresa pequena, sem uma equipe grande?
Sim, o Capibot é feito pra empresas de controladoria financeira pequenas e médias organizarem o atendimento sem uma equipe grande.
O chatbot faz a controladoria sozinho?
Não, ele qualifica o cliente e agiliza a triagem inicial, e sua equipe técnica conduz a controladoria financeira.
Dá pra separar clientes por tipo de serviço?
Sim, com etiquetas você organiza clientes por tipo de serviço e etapa do funil comercial.
Consigo fazer follow-up de propostas enviadas?
Sim, o funil visual mostra quem já recebeu proposta e ainda não fechou, facilitando o retorno.
O Capibot também atende
Pronto para simplificar o atendimento de sua empresa de controladoria financeira?
Comece grátis hoje e veja como é fácil organizar vendas e atendimento com o Capibot.